Авантюрная история о том, как Федор Михайлович утром с больной головой в неизвестном месте проснулся и что из этого вышло....

В 1893 году в Крещенске бывший студент Митя Демидов начинает работать стажером в департаменте Зеркального ведомства, который следит за порядком и расследует случаи, связанные с магией, в небольшом городке за Уралом. Однажды Митя узнает от своей возлюбленной Вареньки, что подруге подкинули заговоренную куклу. Опасаясь за безопасность Вари, он начинает...

Сказка о маленьком трубочисте и его волшебном друге....