В мире Просвещённого Средневековья, где Церковь и магия идут рука об руку, где сказочные существа до сих пор живут и здравствуют, происходят странные события. Юная Марта, племянница сельского кузнеца, из-за своего поразительного сходства с пропавшей герцогиней попадает в беду: её выманивают из дому, оглушают, переодевают в чужое платье, подбрасывают...

К гадалке не ходи, и так ясно: неладно нынче в Альбионе. Ковен надувается, как страшная жаба, интригует, тянется к власти. Народ волнуется: выдюжит ли против лучших магов новый король? Плохо, что наследника у него до сих пор нет… Но молодой королеве пока не до детей. Она, видите ли, обнаружила первую морщинку и запаниковала. Вот что важнее. Впрочем, новой...