В начале ХХ века Париж предстает как яркий центр мира с его театрами, балами, ресторанами, элегантными дамами и светскими модниками. Однако существует и другая сторона города – скрытая и опасная. В этом ночном Париже обитают профессиональные мошенники, мастера интриг и разведчики. Здесь пересекаются пути российского короля медвежатников Савелия Родионова,...

1944 год. Красная Армия освобождает Украину. Гитлеровцы изо всех сил пытаются удержаться на захваченной территории. Чтобы заманить наступающие советские части в ловушку, на одном из участков фронта немцы оборудуют ложные позиции. Задумку врага раскрывает пешая разведка. Но ее донесение идет вразрез...