Молодой парень из деревни просит о помощи: его сестра исчезла в лесу и не вернулась. Лес густой и темный, и местные жители избегают его из-за поверий о Владыке Глухолесья, который запретил входить на свои земли. Однако парень отчаянно ищет помощи, и скиталец соглашается помочь. Он верит, что Владыка Глухолесья - всего лишь лесной дух, который пугает местных...

Знаете ли вы легенду о Скитальце? Когда-то давно на небосводе взошло Чёрное Солнце и отравило людскую кровь. С того дня любой, кто поддался пороку, становится монстром, более неспособным совладать с собой. Лешие и летавцы, мавки и кикиморы, волколаки и русалки – все они проклятые, бывшие когда-то людьми. «Нечистая кровь – нечистая сила, – говорят в народе....