В американском городе Стон-Пойнте у сыщика Ньюмена и двух его помощников много дел. Он берет отпечатки пальцев у школьников, он вербует среди ребят шпионов, он выслеживает сторонников коммунистов среди бедноты, он должен во что бы то ни стало, по заданию своих хозяев, сорвать концерт знаменитого негритянского певца Джемса Робинсона. И всюду на своем пути...