После успешного рейса в Африку, Джендер возвращается с сорока девятью пленными. Эти люди не перестают петь песню, якобы обладающую смертельной силой. Джендер, не сумев заставить их замолчать, не принимает всерьез их языческие предрассудки. Однако его беспокойство по этому поводу улетучивается, когда британский корабль начинает преследование его судна....

Эдгар Аллан По написал свой знаменитый рассказ "Черный кот" после того, как встретился с вампиром и узнал его историю....