После кончины жены король потерял рассудок. Он задумал взять в жены свою прекрасную дочь, и у нее не было другого выхода, кроме как сбежать от преследований отца, измазав себя сажей и завернувшись в зловонную ослиную шкуру......

После смерти отца старшему сыну досталась мельница, среднему — осёл, а младшему — кот. Никто тогда и не предполагал, каким окажется находчивым Господин Кот, который, надев сапоги, решает осчастливить...