Триста лет назад в огне инквизиции сгорело много ведьм. И те, кто выжил все так же гонимы. Охотники находят их и лишают магии, чтобы так обезопасить мир. История грозит повториться, когда спятившая ведьма решает получить абсолютную силу. Только на этот раз может погибнуть куда больше невиновных. Чтобы остановить одну ведьму Лиаму, охотнику, придется...

У героини этой истории неожиданно появляется затяжная проблема в виде семилетнего мальчика Тимофея, который умеет вызывать у людей нужные ему эмоции и превращаться в волчонка. Чем дальше, тем больше Ольга узнаёт о странном ребёнке, по одному ему известным причинам называющим её мамой....