Чарльзу было тринадцать. Ужас охватил его на третий день болезни. Стала меняться его правая рука, стала какой-то другой, чужой. В четыре пополудни стала меняться его левая рука. Она пульсировала и изменялась клетка за клеткой. Ногти на пальцах сначала посинели, потом стали красными. Рука менялась...

Систематическое появление очень странных, незваных гостей в квартире Николая Капитонова пугает, доводит последнего до прочного состояния бессонницы, стабильного убеждения в том, что он видит галлюцинации и постоянных желудочных колик. Главный герой близок к нервному срыву. Но то, что происходит...

В 2155 году на планете идет война и мир катится в пропасть радиоактивного пламени и безумия. В это время открывается Бюро путешествий во времени. Роджер Кристен, один из создателей новой бомбы, вместе с женой отправляются в 1938 год. ХХ век кажется им раем и они хотят остаться здесь навсегда, но...