Незадолго до смерти деда Трофим узнает историю о призрачной шхуне, курсирующей вдоль скал заказника Абрау-Дюрсо. Трофим решается отыскать шхуну и волей судьбы становится заложником своей идеи. Пытаясь прояснить тайну, он узнает, что призрак явился из потустороннего мира, чтобы изловить другое зло: более ужасное, жестокое и беспощадное. Зло прячется в...