В 1579 году португальское торговое судно прибывает в японский порт с товарами и оружием. На борту — глава ордена иезуитов Алессандро, чья власть в Азии уступает только папской, и его телохранитель Ясукэ — выходец из Восточной Африки. В детстве он был продан в рабство португальцам, воевал в Индии и теперь, будучи молодым, но опытным воином, преследуем...