Май 1877 года, начало русско-турецкой войны. Случайная встреча у трактира в Петербурге запускает цепь драматических событий. Убийство чиновника из министерства императорского двора только на первый взгляд кажется обычным преступлением. Кроме полиции и Третьего отделения, по следу идет неприметный человек, занимающий негромкую должность. Он облечен доверием...

Смоленск. 1239 год. Богатейший город Руси должен был повторить участь Рязани, Владимира и Суздаля, но устоял перед полчищами завоевателей – монголов. В преданиях будут упоминать подвиг пришлого воина...

Ижора. 1240 год. На земли прибалтийско-финских и словенских племён пал взор западных завоевателей. Решение уже принято, и собранные полчища готовы к походу. Кто остановит их? Он – Византиец, бывший...