В захолустный городок приходит с грузом табака и рома корвет «Южный Крест». Но команда оказываются вовлечена в пугающее происшествие. После него молодой капитан оставляет корабль и даже команду и отправляется в столицу охваченной смутой Мореи – небольшого королевства, раскинувшегося между двумя морями. В столице капитан по только ему ведомым причинам...