Российская империя. 1913 год. Шурочка Алексеева – девушка из хорошей петербургской семьи – мечтает стать актрисой вопреки воле отца. Попав под чарующее обаяние режиссера Григория Рахманова, она сбегает с его труппой на гастроли по всей стране. Но оказывается, что маэстро не просто ставит спектакли, а проводит тайный и рискованный эксперимент над своими...