История разворачивается на западе от Аркхема, штат Массачусетс, где заброшенные фермы стоят на склонах холмов. Геодезист из Бостона приезжает в этот район, чтобы обозначить место для водохранилища у реки Мискатоник и обнаруживает "Испепеленную Пустошь" - местность с ущельями и склонами, порожденными таинственным катаклизмом. Землю покрывают серая пыль и...

Главный герой рассказа становится очевидцем необычного спиритического сеанса. После которого освобождаться древнее зло....