Состоятельный аристократ мистер Оуэн пригласил к себе в гости ко дню рождения сына знаменитого сыщика Эллери Квина. Тот с самого начала не хотел никуда ехать, однако хоть и с неохотой, но согласился. По приезде к Оуэну поздним вечером Квин застал хозяина дома и его гостей за репитицией сцены из «Алисы в Стране Чудес», которую те старательно готовили...

На месте преступления оказалось не так уж много улик. Воткнутый в сердце нож и неоконченная копия картины Рембрандта, на которой убиенный доктор пририсовал женщине аляповатую черную бороду. Но знаменитому детективу Эллери Квину оказалось достаточно и этого. На месте преступления оказалось не так уж...

У нью-йоркской красавицы Айрис Скотт немало почитателей. За ней одновременно ухаживали адвокат Роджер Боуэн и художник Макгаверн. Они терпеть друг друга не могли и часто ссорились, пока в один прекрасный день Макгаверна не нашли застреленным из пистолета 38-го калибра. Под подозрение сразу попал...