Кто бы мог подумать, что пройдёт столько времени и Махмуд Гемерлинский, бывший милиционер, приехавший в заштатный райцентр Азербайджана, что бы навестить внука-учителя, найдёт здесь свою смерть. Во всём этом надо разобраться и начальство посылает опытного следователя Гюндюза Керимбейли....