Северный Урал, 1990-е годы. Двое приезжих охотников в сопровождении местного проводника отправляются в тайгу в надежде на богатую добычу и долгожданный отдых от суеты большого города, однако вскоре выясняется, что жизнь здесь течёт по совершенно иным законам, в лесах бродят не только дикие звери, а жители окрестных деревень следуют очень странным обычаям....

Северный Урал, начало 50-х годов ХХ века. В отдалённой деревне убивают медведя, разорявшего могилы на местном кладбище, и после этого в округе начинают происходить странные мистические события......

Рассказ переносит нас в гущу событий Янкылмы, которая произошла спустя три года как покинул страну главный герой. Его начал искать его друг и сосед. И поиски его привели к не менее захватывающему и страшному сюжету, который погрузит вас в мир древнего народа, в ужасы и сказания народов севера....