Повесть продолжает сказочный цикл «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Читатель узнает о новых приключениях Страшилы, Железного Дровосека, Смелого Льва, сестёр Элли и Энни. Друзьям предстоит отыскать волшебное перо Синей Чайки и защитить Изумрудный город от происков коварного принца...

Семейное счастье постепенно перерастает в злое заклятие и заканчивается смертью Мореллы. Последнее, что она подарила мужу — это дочь. Казалось бы, жизнь вновь обретает смысл, но нет... Во время...